一、公司背景

　　所屬行業(yè)：金融

　　公司規(guī)模：150-500人

　　實(shí)施應(yīng)用： 項(xiàng)目管理、客戶管理、數(shù)據(jù)分析

　　公司簡介：

　　福建XX投資管理有限公司是在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)17億，是一家專注于房地產(chǎn)、新能源、科技、互聯(lián)網(wǎng)、教育等領(lǐng)域的私募股權(quán)投資基金公司。

　　二、面臨痛點(diǎn)

　　希望在CRM中能夠綜合體現(xiàn)對項(xiàng)目的全面管理，使公司能完整的將線下項(xiàng)目操作移到線上，用流程化、信息化驅(qū)動(dòng)效率，并生成數(shù)據(jù)以供決策。

　　希望針對客戶，能夠結(jié)合企業(yè)的基本信息描繪其詳細(xì)的組織架構(gòu)和相關(guān)的經(jīng)營信息。針對個(gè)人客戶，希望擴(kuò)展出一些描述其個(gè)人特點(diǎn)的字段。兩類客戶需要集中管理、方便檢索。最重要的是，需要保存其完整的跟進(jìn)記錄，以便回溯每個(gè)客戶的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)。

　　希望全面剖析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，從不同維度提煉數(shù)據(jù)價(jià)值，從而做出對公司更有利的決策。

　　三、解決方案

　　針對福建XX投資管理有限公司投資項(xiàng)目管理的特點(diǎn)（多類型、有框架、動(dòng)態(tài)化），Teamface企典CRM通過智能表單生成對應(yīng)的項(xiàng)目審批表單。通過可視化的流程設(shè)計(jì)器，可以完整的將線下多人協(xié)作流程轉(zhuǎn)移到CRM中，實(shí)現(xiàn)對各個(gè)投資項(xiàng)目的智能化審批。這些自動(dòng)化流程所沉淀的數(shù)據(jù)，通過流程數(shù)據(jù)分析來提煉數(shù)據(jù)價(jià)值，從而生成可靠的數(shù)據(jù)，為項(xiàng)目決策、審批提供依據(jù)。

　　Teamface企典CRM的客戶信息可以通過創(chuàng)建擴(kuò)展字段、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單、問卷數(shù)據(jù)等進(jìn)行無限擴(kuò)展，根據(jù)企業(yè)的需求，任意搭建與客戶相關(guān)的信息模塊，以描述客戶的全貌。在這個(gè)基礎(chǔ)上，Teamface企典CRM還在統(tǒng)一的位置管理企業(yè)級客戶（B2B業(yè)務(wù)）和個(gè)人客戶（B2C業(yè)務(wù)）。針對企業(yè)級客戶，我們設(shè)置一對多的聯(lián)系人關(guān)系并支持繪制企業(yè)組織架構(gòu)圖。針對個(gè)人客戶，我們可以通過客戶信息的擴(kuò)展性為其增加一些具有個(gè)人特點(diǎn)的信息。而CRM中的高頻應(yīng)用模塊——行動(dòng)記錄，用基于時(shí)間軸的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)很好的呈現(xiàn)了與客戶的互動(dòng)信息。

　　Teamface企典CRM的優(yōu)勢之一就在于數(shù)據(jù)分析，擁有豐富的統(tǒng)計(jì)模塊，按角色職權(quán)篩選數(shù)據(jù)，并站在決策者的角度用不同的統(tǒng)計(jì)方式來呈現(xiàn)這些數(shù)據(jù)。比如基于數(shù)據(jù)透視圖的多維度銷售報(bào)表、評估銷售過程效率的銷售漏斗、為成交客戶畫像的成交客戶統(tǒng)計(jì)、不同年度的綜合數(shù)據(jù)對比、戰(zhàn)略地圖等等。通過用不同的統(tǒng)計(jì)方式切片加工銷售數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)給決策者多角度的參考數(shù)值。

　　四、實(shí)施效果

　　Teamface企典CRM提供了精煉的自動(dòng)化流程管理，操作簡單，可以配置出業(yè)務(wù)邏輯繁復(fù)的流程，很符合福建XX投資管理有限公司對項(xiàng)目流程的精細(xì)化管控。在常規(guī)業(yè)務(wù)管理方面也幫助福建XX投資管理有限公司很好的整理客戶信息并梳理業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)；在應(yīng)用了一段時(shí)間并沉淀了一些數(shù)據(jù)之后，數(shù)據(jù)分析模塊也提供了相當(dāng)?shù)膬r(jià)值表現(xiàn)力。