企典軟件CRM系統(tǒng)源代碼包含以下功能:
 
1.自動化分配和培養(yǎng)線索的管理 
線索管理是指通過尋找、跟蹤、評估和培養(yǎng)，將線索轉(zhuǎn)換為銷售機會并分配給銷售代表完成交易的過程。 CRM系統(tǒng)的線索管理功能覆蓋了從多渠道線索獲取、線索準確識別、線索分配與回收、銷售跟進過程管理到市場ROI分析的全流程線索管理。
 
2.公海池管理
 客戶公海池是一個公共客戶信息池，企業(yè)可以最大化地提升客戶價值并將現(xiàn)有的客戶流轉(zhuǎn)起來。它可以避免由于一個銷售人員無法開發(fā)而造成的客戶流失，具有自動回收機制，以便銷售人員能實時掌握客戶。當銷售任務逾期未完成或逾期未聯(lián)系，交易將自動轉(zhuǎn)移到客戶公海池，其他銷售人員可以隨時在公海池中重新獲得并推進成交。
 
3.銷售管理和銷售團隊管理
銷售管理是指通過銷售報價、銷售訂單、銷售發(fā)貨、退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格管理等功能，對銷售全過程進行有效的控制和跟蹤。銷售人員管理包括銷售團隊管理、銷售拜訪計劃、拜訪打卡、銷售任務系統(tǒng)、日報/周報/月報總結(jié)、日程管理等，幫助銷售更科學合理地管理客戶，并對團隊工作進行安排。
 
4.客戶管理 
客戶檔案是最重要的資產(chǎn), 客戶管理是指對客戶基本信息、聯(lián)系歷史記錄、營銷活動記錄、訂單、合同、回款、服務記錄等全流程信息進行管理，并管理企業(yè)與客戶的“關系”。客戶管理的以下信息對企業(yè)實現(xiàn)客戶差異化服務、盤活存量客戶、獲取更多客戶等方面具有極大的價值：客戶行為、營銷活動反應、支持狀態(tài)和訪問狀態(tài)等各種信息，全面理解客戶行為，進行各類營銷決策。
 
5.銷售業(yè)績管理
 業(yè)績管理功能著眼于整個PDCA的業(yè)績目標管理循環(huán)，從銷售線索、商機過程、銷售預測到各種銷售統(tǒng)計報表，以業(yè)績?yōu)楹诵膶崿F(xiàn)規(guī)范銷售行為。數(shù)字化的銷售業(yè)績管理離不開從行為上對銷售人員銷售行為的規(guī)范管理。
 
6.商機管理
作為銷售流程的中間階段，銷售跟進過程同樣關鍵,在CRM客戶管理系統(tǒng)中是核心。數(shù)據(jù)驅(qū)動的商機管理可以幫助企業(yè)洞察自身經(jīng)營狀況，提升決策水平，實現(xiàn)商機透明可控、銷售行為規(guī)范管理、商機贏單率提升。
 
7、訂單管理
管理客戶下單到回款全過程的訂單管理 訂單管理主要管理訂單的輸入、處理、輸出，并跟蹤整個系統(tǒng)的每一個訂單跟蹤。訂單管理可幫助企業(yè)簡化、自動化、跟蹤和履行客戶訂單從啟動下單到最終交付的過程。
 
8、報價管理
解決復雜產(chǎn)品和價格配置的CPQ報價管理 報價管理可以幫助企業(yè)配置各種復雜產(chǎn)品、復雜價格和快速生成報價單。報價管理記錄了整個報價過程，避免了因重復報價而造成的信息不一致所引起的信任問題。
 
9、售后服務
提升客戶服務滿意度的服務管理 服務管理是指對已成交的客戶進行服務，即售后服務。完善的售后服務可以幫助企業(yè)維護老客戶并與客戶建立持續(xù)的商務關系。客戶服務模塊包括工單管理、解決方案等功能，可以設置工作流規(guī)則，自動指派和升級工單，快速響應客戶服務請求，還可以將來自客戶的郵件轉(zhuǎn)換為對應的服務工單。
 
10、BI數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務分析和科學決策的BI數(shù)據(jù)分析 CRM管理軟件需要具備強大的數(shù)據(jù)分析能力，通過與業(yè)務深度融合的BI智能分析平臺來幫助企業(yè)進行科學業(yè)務決策。BI數(shù)據(jù)分析功能支持多種定制報表和統(tǒng)計圖表，可進行交叉鏈接和運算操作、不同類型的布局、定時自動生成報表等。它可以實時統(tǒng)計客戶購買次數(shù)、購買金額、產(chǎn)品信息、收付款等數(shù)據(jù)，以支持日常生活中客戶管理和銷售分析。
 
 
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企典軟件是新一代企業(yè)級數(shù)字一體化管理綜合解決方案提供商，核心產(chǎn)品包含:OKR、HR、CRM、OA、PMP、SRM等，打破傳統(tǒng)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)割裂的局限，從戰(zhàn)略目標管理、人力資源管理到各部門業(yè)務管理，涵蓋百余項功能應用一體化布局。并通過企典軟件低代碼PaaS平臺等底層數(shù)字化配套體系的賦能，讓企典軟件擁有了業(yè)內(nèi)領先的靈活性和可擴展性。