確信采用CRM軟件是您增長計劃的下一步？然后，您的首要任務(wù)是確定哪一個最適合您和您的團隊，然后評估使用CRM的好處。

僅百度的CRM軟件目錄中就列出了數(shù)百種系統(tǒng)，更不用說整個市場。可用的功能范圍從簡單的數(shù)據(jù)管理到全面的流程自動化，從免費到每月花費數(shù)百元。

下面概述的三個步驟將幫助您指明正確的方向，這樣您就可以開始制定CRM選項列表及其優(yōu)勢，這將使您和您的團隊振作起來，而不是讓您失望。

1.確認企業(yè)是否真的需要CRM系統(tǒng)

在再次產(chǎn)生每月費用之前，請確保投資CRM是正確的一步。對于初學(xué)者，請確保您在擁有任何客戶之前沒有購買客戶管理系統(tǒng)。

有很多有用的Excel儀表板模板當(dāng)您處于業(yè)務(wù)的早期階段時，但是，總有一天，這些將不再有效。

以下是一些可能的原因：

您的團隊已經(jīng)壯大，太多人正在編輯相同的電子表格

維護信息所需的時間大幅增加

電子表格不再是存儲敏感客戶數(shù)據(jù)的安全方式

一旦您達到Excel的利益上限，它變得更像是一種負擔(dān)和時間吸盤，而不是伸出援助之手，是時候轉(zhuǎn)向更高級的東西了。在CRM平臺中管理數(shù)據(jù)有其優(yōu)勢，因為它需要較少的手動工作，并且是一種更安全的方式來管理有價值的客戶數(shù)據(jù)。

2.在開始采購CRM之前做好功課

一旦您確定自己需要CRM，辨別哪一個最適合您的需求和預(yù)算似乎是一項艱巨的任務(wù)，但關(guān)鍵是從內(nèi)部分析開始。

在被CRM市場領(lǐng)導(dǎo)者做出的炫目功能和一體式承諾所淹沒之前，首先要隔離您和您的團隊執(zhí)行的日常功能。一旦你這樣做了，根據(jù)功能和你用來執(zhí)行它們的系統(tǒng)將它們分成幾類。

例如，管理注冊表單和在網(wǎng)上搜索潛在客戶將屬于潛在客戶。另一個例子是更新電子表格并使用數(shù)據(jù)來創(chuàng)建預(yù)測，這將屬于管理工作。

這將幫助您瀏覽不同CRM的價值主張和產(chǎn)品頁面，并引導(dǎo)您找到更適合您需求的內(nèi)容。此外，您還將全面了解管理您的方方面面和團隊日常任務(wù)的系統(tǒng)。

暫時不要刪除舊數(shù)據(jù)

許多CRM系統(tǒng)旨在與流行的辦公和管理軟件集成和同步。

如果您已經(jīng)投資了一個不適合您的CRM，您可能會為您支付但從未使用過的所有花哨功能而煩惱。或者，您可能對產(chǎn)品感到滿意，但是當(dāng)出現(xiàn)問題時，他們的支持團隊無法滿足您作為客戶的需求。

最后，這一切都歸結(jié)為確定您的痛點。以下是團隊使用不適合他們需求的軟件時最常見的一些問題：

• 管理耗時
• 不夠可定制
• 對您或您的團隊來說太復(fù)雜而無法使用
• 隨著您的客戶和團隊數(shù)據(jù)庫的增長，無法擴展

如果您正在閱讀本指南并尋找新的客戶管理解決方案，那么您很可能至少認同其中一個痛點。就像一個閃亮的全新解決方案看起來很誘人，改變所有東西的成本可能比你討價還價的要高。

將變更成本納入您的CRM決策

根據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，項目的好處越依賴于采用和使用，就越應(yīng)該關(guān)注有效地管理和讓您的團隊輕松參與變革。

因此，您可能希望尋找一種易于與您使用的系統(tǒng)相結(jié)合的CRM。這將使它更有可能被您的團隊采用，這應(yīng)該是最終目標(biāo)。作為一個起點，甚至可能最好選擇一個涵蓋基礎(chǔ)知識的非常基本的CRM，除了當(dāng)前的組合之外，還可以使用它來避免過度動搖并激起阻力。

許多CRM系統(tǒng)與主要的電子郵件提供商、日歷和其他基本辦公程序兼容。例如，Teamface企典的CRM系統(tǒng)旨在與您的銷售流程中的系統(tǒng)集成，而不是破壞這些系統(tǒng)。您可以閱讀我們關(guān)于將電子郵件與Teamface企典集成，了解它是如何工作的。

如果在所有這些評估之后您仍然想放棄所有舊系統(tǒng)，那么一定要這樣做。重要的是要考慮清楚你的決定，而不是在你和你的團隊準(zhǔn)備好之前匆匆忙忙。

3.牢記您的關(guān)鍵CRM利益相關(guān)者

雖然您可能自己瀏覽CRM和CRM優(yōu)勢，但記住您要購買的對象很重要。無論您是否是經(jīng)理，您都不會是唯一從CRM軟件實施中受益的人，因此超越您自己的需求進行思考是很重要的。

首先，在向您的團隊尋求反饋之前，作為一般經(jīng)驗法則，您希望CRM的優(yōu)勢包括出色的客戶支持和易于實施的框架。避免使用過于復(fù)雜的CRM系統(tǒng)或需要一周多的時間才能回復(fù)您的支持團隊是一種簡化過渡并使您的團隊生活更輕松的簡單方法。

接下來要考慮的是您的團隊正在執(zhí)行的關(guān)鍵職能。他們是將從預(yù)測和報告功能中受益匪淺的銷售人員嗎？他們更喜歡時間線視圖還是看板是關(guān)注進度的最佳方式？

如果您不能確定地回答這些問題，那就問吧！在做出任何明確的CRM選擇之前，召開會議以確定團隊最大的需求和優(yōu)先事項。

管理層

雖然從基本的角度來看事情很重要，但在考慮哪些CRM優(yōu)勢對您的業(yè)務(wù)至關(guān)重要時，考慮高層人員的需求也同樣重要。

貴組織的業(yè)務(wù)目標(biāo)是什么？生產(chǎn)力是目前特別關(guān)注的領(lǐng)域嗎？了解參與購買CRM的主要決策者的預(yù)算問題和季度目標(biāo)將在宣傳其優(yōu)勢時為您提供更多的籌碼。

如果您遇到一些反對意見，免費試用是開始對話并預(yù)覽CRM系統(tǒng)可以對產(chǎn)出產(chǎn)生積極影響的好方法，這通常會遠遠超過成本。

匹配良好的CRM意味著滿意的客戶

雖然到目前為止的重點是您的團隊和組織內(nèi)的優(yōu)勢，但精心挑選的CRM的影響也會波及到您的客戶體驗。

通過幫助您的團隊跟蹤客戶數(shù)據(jù)，他們會發(fā)現(xiàn)更容易調(diào)整他們的服務(wù)并在采購流程的不同階段提供支持。此外，用于電子郵件、登錄頁面和其他形式的通信的個性化系統(tǒng)通常隨CRM軟件包一起提供，為他們的客戶旅程增添了個人風(fēng)格。

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