保險crm管理系統可以有效管理企業手中的客戶資源，通過花錢得到的線索商機能夠充分利用。
例如TeamFace|企典保險CRM管理系統中的公海機制，當企業銷售人員手中的客戶資源過多，沒有精力跟進時，我們可以使用客戶公海，將這些客戶資源回收到公司統一的公海池當中，通過二次分配給到其他新入職的銷售或是客戶資源少的銷售再去跟進。
我們也可以在系統中設置好規則，比如每個銷售人員可擁有的最大線索、客戶數量，可領用人員設置，線索分配之后X天未跟進的自動回收到公海等等。
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除了最基礎的客戶信息管理，我們錄入到系統中的線索、商機，可以為他們打上“標簽”，比如所屬行業、所在規模、對接人職位、關聯的產品等等，隨著時間的推移，我們可以獲取到足夠多的客戶信息，并將它們完善到保險CRM管理系統當中。而數據積累到一定程度，我們就可以結合系統中的數據給公司未來發展做出戰略決策。
例如，在最近一個季度的成交客戶當中，我們發現某某型號的產品成交所占比重超過了其他產品型號總和，而去年同時期也是如此，拋開市場推廣方面的側重性，就足以說明該型號產品可能受季節、時間等因素影響較大。根據這些現象，我們就可以制定策略，比如說等到明年該型號產品銷售旺季之前提前備貨，加大廣告投放力度提前搶占市場等等。當然，實際情況要更為復雜，必須綜合考慮市場環境、政策等客觀因素才能做出決定，但我們CRM系統中所呈現的數據無疑為我們的決策提供了一個強有力的支撐與方向。
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除此之外，保險CRM管理系統可以讓我們完整的看到客戶的成交全周期。從最開始的線索階段、到轉化為意向客戶、機會再到最終成交、復購，我們可以直觀的感知客戶在每個階段的情況，看到每個客戶所對應銷售人員的跟進情況，從而梳理出一整套標準化的客戶跟進流程。在之后的工作中，對于每個客戶在不同階段我們該做些什么都能有清晰的認知。
